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文 |薛宇飞 闫淑鑫01这些低价房源真的存在吗？在安居客APP上，一些配有装修整洁、明亮舒适照片的出租房源，被放在页面显要位置，除位置合适、家具家电齐全外，远低于市场价的租金也让人颇为心动。▲北京西城区某单间租金价格仅为1430元/月 图片来源：安居客APP

6． Mini版Q1行情进行时，科技好时光、关注高景气。A股中报披露完毕，我们判断上市公司盈利大概率于二季度见底，不迟于三季度见底。中国经济下行和就业压力较大促使逆周期对冲政策进一步加码，我们预计先财政后货币A股“星火破秋寒”。货币宽松预期较1月更为明朗，信用预期较1月方向一致而力度逊色不少，监管环境与Q1相似而力度逊色、贸易局势较Q1复杂但有斡旋余地且并非A股的核心影响因素，综合来看当前环境与Q1方向驱动但力度逊色，Mini版Q1行情进行时。Q1成长行情主要由风险偏好驱动、基本面支撑偏弱，因此当监管开始规范异常市场行为，资金从前期积累较高涨幅的个别公司撤出开始重新寻找有基本面支撑的方向才是风格切换的本质原因，反映在表象上即为连续上涨公司的单日大幅下挫。本周五类似现象再现，但当前成长行情由盈利预期拉升，即便监管关注，但其中具有基本面高景气支撑的公司仍将会是资金青睐的方向，单日调整并不必然对应风格切换。当前市场配置青睐高景气，对估值提升较快有一定容忍度。相较Q1，上市公司盈利底部更为清晰可见，因此当前投资者更在意是否有足够高的景气度和增速在未来消化估值，财报季围绕景气配置，继续推荐科技好时光——电子（半导体，PCB）、计算机（软件），关注维持高景气的食品饮料（白酒）。基建链候场——地产投资回落风险使基建加力催化剂有望出现，结构上传统与新型基建并行，9月等待财政积极的信号，关注建筑、高低压设备。

我们讲关税的问题，我想简单讲。关于主持人提的问题，比如说全球价值链的重新分布，对我们来讲全球性的公司更加重要。比如说关税壁垒，我们认为这是一个长期的情况，发展不平衡是情况太严重了。比如说中印贸易去年840亿美元进出口总额，中国进口了100多亿，顺差420亿美元，这种样子的贸易除了美国以外就是印度，我们怎么解释这些问题，可能要双方努力。

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